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  • 行业洗牌加速,新能源汽车投资机会在哪里?_重点关注_南方网

    2018-09-02 16:31

      南方网讯(全媒体记者 李荣华)近年来,中国国新能源车产量占比已经连续三年位居世界第一。伴随后补贴时代到来,23331新白姐958.hk,新能源汽车产业链将面临怎样的挑战与机遇?产业链上中下游如何发展?产业投资趋势又将会如何?

      6月9日,在新能源汽车领域知名投资机构朴素资本与新财富杂志联合举办的“2018新能源汽车行业高峰论坛”上,中国化学与物理电源行业协会秘书长刘彦龙介绍,整个新能源汽车市场集中度提高,强者恒强,但行业结构性产能过剩,低端产能逐渐出清,动力电池行业进入快速洗牌期。

      补贴政策促全产业链降成本

      刘彦龙在演讲中介绍,据他们协会估计,2017年,中国锂离子电池市场规模1589亿元,同比增长19.5%。产量由873亿增长到1009亿瓦片,同比增长15.6%。2017年不同车型电池使用情况方面,乘用车中三元电池占76%;专用车中三元电池占69.1%。客车主要以铁锂为主,主要受标准限制。

    刘彦龙

      刘彦龙认为,补贴政策未来会进一步提高对高比能量电池补贴的力度,所以未来三元电池应该是发展的重点,磷酸铁锂电池在客车上的市场份额也会受其挑战。

      国家双积分政策推出后,刘彦龙认为,行业降成本压力“非常的大”,但产业链企业应积极地降低成本。目前隔膜、电解液、负极这些产业链环节是降成本的主要途径。三元电池材料因为受上游材料价格上涨影响,降成本压力比较大,未来将向高镍的方向去发展。

      刘彦龙还透露,下一步,工信部将会加快建立商用车双积分政策的研究和推出。而外资车企为了适应政策要求,加快与国内新能源汽车企业的合资步伐,多家企业都和国内现有企业形成了合资企业,这也是为了适应双积分的要求。

      “动力电池行业进入快速洗牌期。”刘彦龙称,随着补贴的退坡和产能的扩充,动力电池行业集中度的快速提高,从百家争鸣时代进入寡头竞争新格局,动力电池产能未来会更多的集中于几家大的企业。

      行业投资将更注重并购重组

      而在未来投资机会上,新能源汽车市场的每一环节都非常重要,不仅是未来新技术发展的基础,也是对现有环节的补充,前者比如燃料电池、固态电池,后者如湿法隔膜等的进口替代。

      朴素资本合伙人彭健认为,国产替代的高端材料、器件和装备,前瞻性技术以及智能驾驶是未来重要的三大投资方向。

      长江证券电力设备与新能源首席分析师邬博华则认为,未来的投资机会主要是两点:一是消费升级带来的强运营类领域,如软包电池、热管理、高镍化等;二是全球化竞争下的中游制造商龙头。在政策大背景和市场容量下,中国要做到2020年保有量500万辆,占世界新能源汽车保有量70%以上,则国际化市场是未来的重点突破领域。同时,这要求国内企业树立良好的品牌优势,把控成本的同时提高品质,在低成本下提升份额、高品质高技术拿下中端市场。

      记者了解,从近期3年资本市场的数据看,新能源汽车领域的并购重组规模大于直接投资。据统计,2017锂电行业出现了多次并购案,平均12天出现一次并购,前十大并购合计达到285亿元。新能源汽车的投资进入2.0时代,以并购整合为主,横向纵向布局,强调产业链的协同作用。

      朴素资本彭建

      彭建还介绍,细分领域产业链要做大做强,除了品质端优化、成本端控制,还需要做到行业标杆,用高标准的行业优势参与全球化竞争。这个过程中,离不开企业自身的优化强化,但更离不开企业对上下游的控制能力,并购整合替代被并购是做大的动力,也是行业发展趋势。

      但在面对企业跨界布局时,会上专家建议,要看清各细分领域的技术壁垒,不能盲目拉长产业链,应根据自身的技术优势、客户优势、市场优势有选择性地布局上下游企业,实现产业的协同作用。尤其是对于新市场的布局,如快充、无线充电、换电等,要综合考虑法律法规、运营成本、技术可行性等因素后再决定是否布局。

      因此,有业内人士表示,新能源汽车发展进入投资2.0时代,以并购整合为主,重视产业链的协同作用,对做大做强做优提供了更丰富的机会。